השירותים שלי

תכנון פרישה

תכנון הפרישה הוא אחד הצעדים החשובים ביותר בחיים הפיננסיים.

המטרה היא לוודא שבשנים שלאחר סיום העבודה תהיה לך ולמשפחתך הכנסה קבועה, מספקת ומסודרת – בלי דאגות מיותרות תוך ניצול הטבות המס האפשריות.

במסגרת התהליך נבנה יחד תמונה מלאה של החסכונות, הפנסיות והנכסים שלך, נבין את הצרכים האישיים והמשפחתיים, ונבנה תכנית שתבטיח רמת חיים יציבה ובטוחה גם אחרי הפרישה.

תכנון פיננסי

התכנון הפנסיוני מתמקד בהווה ובעתיד הרחוק גם יחד.

הרבה אנשים חוסכים לפנסיה מבלי לדעת אם הם באמת יגיעו ליעד שהם מצפים לו. בתהליך התכנון הפנסיוני אני עוזר לך להבין מה מצבך היום, אילו אפשרויות קיימות עבורך, ואיך ניתן למקסם את החסכונות והזכויות שלך– תוך התחשבות במיסוי, בעלויות ובמטרות האישיות שלך.

המטרה היא ליצור עבורך ביטחון כלכלי, כך שתדע שאתה בדרך הנכונה כבר עכשיו, ותוכל לקבל החלטות מושכלות לשנים קדימה.